Was sind Antragsformulare?

Stellen Sie sich das als Google Forms vor, das jedoch in das CRM integriert ist. Sie können sie zum Sammeln von Leads oder als Antragsformulare verwenden.

Es gibt verschiedene Arten von Eingabetypen, mit denen Sie Ihre Formulare erstellen können.

Hinzufügen von Feldern zum Formular

Formulare werden mit einigen Standardfeldern erstellt, die Sie später anpassen können. Das Tool ist sehr leistungsfähig. Sie können dem Formular verschiedene Arten von Eingaben hinzufügen, Abhängigkeiten erstellen und Schritte hinzufügen, um einen assistentenähnlichen Ablauf zu erzielen.

Klicken Sie auf eines der vorhandenen Felder, um neue zu bearbeiten oder hinzuzufügen. Sie können bei Bedarf neue Abschnitte hinzufügen.

Datenflüsse anfordern

Bei jeder einzelnen Übermittlung des Formulars werden in CRM ein Kontakt und eine Anfrage erstellt. Daten aus Feldern, die im Anforderungsformular angegeben sind, werden abhängig von Ihrer Zuordnungskonfiguration in entsprechenden Feldern angezeigt.

Sie können benutzerdefinierte Filter in der Kontakt- oder Anforderungsliste erstellen und gesammelte Daten filtern / anzeigen.

Mehr als eine Lead-Generierung

Sie können noch mehr aus CRM-Anforderungsformularen herausholen, indem Sie verschiedene Abschnitte konfigurieren. Abhängig von Ihren Integrationsoptionen können Daten zur späteren Verwendung in Marketing-Tools wie Mailchimp fließen.

Die E-Mail-Bestätigung wird an den Lead gesendet, der im Abschnitt Benachrichtigungen konfiguriert werden kann. Außerdem wird CSR eine Benachrichtigung über die neue Anfrage gesendet.

Sie können uns gerne über den Support Live Chat oder über die im Support Center aufgeführten Kanäle erreichen.